원자재값 급락 속나홀로 뛰는 리튬…끝나지 않은 ‘공급망 위기’

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작성자 엄주다 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일22-07-08 19:24 조회0회 댓글0건

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1년전보다 무려 468% 올라…고점 대비 3%하락LFP배터리 수요 증가에 가공·채굴 인허가 등 까다로워

코로나19 사태와 글로벌 공급망 혼란 여파로 치솟던 원자재 가격이 연일 급락하고 있다. 세계 경기 침체 공포에 경기 선행 지표 역할을 하는 원자재 가격이 뚜렷한 하락세로 접어든 것이다. 반면 전기차 배터리 필수 원료인 리튬 가격은 나홀로 폭등세를 유지 중이다. 다른 광물값이 급격히 고꾸라졌음에도 지난 1년 새 5배 넘게 뛰어오른 가격이 견조한 흐름을 보이고 있는 것.리튬 가격의 고공행진은 글로벌 침체 우려에도 공급망 위기는 계속될 것이란 방증으로 해석된다.◆배터리 상징 ‘리튬’ 여전히 높은 콧대=8일 한국자원정보서비스와 산업계에 따르면 지난해 7월 1㎏당 80위안(약 1만5500원)이었던 리튬(탄산 리튬 99%기준) 가격은 현재 455위안(약 8만8200원)으로 468% 폭등했다. 이는 지난 4월 역대 최고가인 471위안(약 9만1300원)과 비교해도 3% 하락에 그친 것이다.반면 니켈·코발트 등 다른 배터리 소재들은 러시아와 우크라이나 전쟁 이후 급등한 가격이 현격히 떨어지는 추세다. 가장 비싼 코발트의 경우, 지난 4월까지 t당 8만1600달러(약 1억573만원)에서 현재 5만달러(약6480만)까지 약 38% 가량 하락했다. 니켈 역시 같은 기간 3만2800달러(약 4250만원)에서 2만2000달러(약 2851만)로 32% 내려갔다.리튬 가격이 오르는 이유는 배터리 분야에서의 산업적 쓰임새가 광범위하기 때문인 것으로 풀이된다. 리튬은 배터리에서 전기를 생성하고 충전하는 역할을 하는 핵심 소재다. 배터리의 충전이 시작되면 양극에 있던 리튬이온과 전자가 음극으로 이동한다. 충전(양극→음극)이 다된 후 방전 과정(음극→양극)이 진행되면서 배터리가 탑재된 기기들에 전기 출력을 내는 것이다.리튬은 삼원계로 지칭되는 NCM(니켈·코발트·망간) 배터리와 LFP(리튬인산철) 배터리에 모두 쓰인다. 삼원계 배터리는 국내 업계가 주로 생산하고 LFP는 중국이 주도한다. 최근 상대적으로 가격이 저렴한 LFP 배터리에 대한 수요가 산업계 전반으로 확산되면서 리튬의 고가 행진을 견인하고 있다는 분석이다. 실제 중국 내 LFP 적용 전기차의 판매량이 급증하고 있고 테슬라 등 글로벌 완성차 업체들도 LFP 배터리를 앞다퉈 적용하려는 분위기다. 골드만삭스는 LFP 배터리가 현재 시장 점유율 30% 수준에서 2030년까지 40% 가까이 배터리 시장을 차지할 것으로 추정했다.리튬은 매장량이 풍부하지만, 배터리용 리튬으로 가공하려면 상당한 시간과 비용이 소요된다. 환경 파괴 우려가 커 채굴 인허가를 얻는 과정에서 여러 복잡한 절차를 거쳐야 해 단기 생산량 확대도 어렵다. 때문에 리튬 가격은 당분간 내려가기 어렵다는 관측이 우세하다.◆원자재 급락 속 유가는 ‘100달러’ 고지=반면 연일 천장을 뚫었던 국제 원자재 가격은 급격히 하락하는 추세다. 특히 철광석과 구리, 알루미늄 등 산업 생산의 기반이 되는 철강·비철금속 원자재 가격은 지난 3개월간 최대 30% 이상 떨어졌다. 주요 원자재 가격의 상승 추이가 꺾인 것은 코로나19 사태 이후 2년여 만이다.대표적인 산업기초 소재이자 국제 경기의 바로미터인 구리는 t당 7500달러(약 971만원)를 간신히 넘었다. 올해 초와 비교해 20%가 넘게 하락했다. 4월 t당 1만600달러(약 1373만원)를 웃돌며 사상 최고치를 기록했던 것에 비하면 하락률은 30%에 달한다. 한국자원정보서비스에 따르면 알류미늄 가격은 7일 기준 2417달러로 최근 석 달 새 30% 이상 빠졌다. 지난해 중반 사상 처음 200달러를 넘어선 철광석 현물 가격도 110달러 대로 내려갔다.5월 중순 사상 최고치를 찍은 스탠더드앤드푸어스(S&P)GSCI 곡물 가격지수도 현재 28% 하락했다. 런던금속거래소(LSE)에서 거래되는 산업용 금속 6개를 추적하는 금속가격지수 역시 3월 정점을 찍은 이후 30% 넘게 떨어졌다.반면 국제 유가는 여전히 높은 수준이다. 7일(현지시간) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 8월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전날보다 배럴당 4.3%(4.20달러) 오른 102.73달러(약 13만3168원)에 장을 마감했다. 지난 5일 경기침체 공포 속에 8.2% 급락하며 100달러 아래로 내려간 지 이틀 만에 100달러 선을 회복한 것이다. 글로벌 원유 공급이 줄어들 수 있다는 염려가 경기침체 공포로 이틀간 급락하던 국제 유가를 다시 끌어올렸다.러시아 노보로시스크 법원이 이날 카스피 송유관 컨소시엄(CPC)에 카자흐스탄 서부와 흑해를 연결하는 송유관 가동을 한 달간 중단하라고 명령한 것과 미국이 이란에 대한 제재를 강화한 것이 이런 우려를 키웠다. 오안다의 선임 애널리스트 제프리 할리는 "러시아의 원유 공급이 감소할 예정이고 석유수출국기구(OPEC) 국가들도 원유 생산 역량 유지에 투자하지 않고 있다는 점에서 유가가 100달러를 넘는 날이 당분간 계속될 것"이라고 전망했다.

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교보생명 사옥. (사진=교보생명 제공)한국거래소는 8일 상장공시위원회를 열어 교보생명 상장승인 여부를 심사했으나 부결했다. 주주 간 분쟁을 겪고 있는 만큼 상장 심사를 승인하기 어렵다는 게 거래소 입장이다. 교보생명 최대주주는 신 회장과 특수관계인으로 총 36.91%를 보유하고 있다. 신 회장은 지난 2007년부터 2012년까지 외국계 사모펀드들과 풋옵션이 포함된 주주 간 계약을 체결했는데, 풋옵션 행사를 둘러싸고 분쟁을 겪고 있다. 어피너티가 2018년 10월 주당 40만9912원에 풋옵션을 행사하겠다고 신 회장에게 요구했지만, 신 회장이 거절하자 어피너티는 국제상사중재위원회(ICC)에 중재를 신청했다. 신 회장은 어피너티를 비롯해 당시 기업가치를 평가했던 딜로이트안진회계법인 회계사들을 검찰에 형사고발했다. 어펄마도 2018년 11월 신 회장에게 주당 39만7893원에 풋옵션을 행사했지만 역시 거절당했다. 어펄마도 ICC에 중재를 요청했다. 교보생명은 2018년 하반기 기업공개(IPO) 계획을 공식화했지만 2대 주주들과의 분쟁으로 상장은 기약 없이 밀리다 작년 예비심사 신청서를 접수한 것이다. 교보생명 측은 전날 보도자료를 통해 “IPO가 성공적으로 추진되면 주주 간 분쟁도 자연스럽게 해결될 것”이라며 “애초 분쟁의 실마리가 공정시장가치(FMV)였던 만큼 IPO를 통해 가장 합리적이고 투명한 FMV를 산출해 낼 수 있기 때문”이라고 밝혔다. 이어 “IPO를 통해 합리적인 FMV가 산출되는 것이 두려운 어피니티가 법적 분쟁을 지속하며 IPO를 방해하고 있다”고 주장했다.이날 교보생명 상장심사 결과가 나온 직후 어피니티 컨소시엄은 즉각 반박에 나섰다. 어피니티측은 “거래소의 결정은 교보생명 관련 제반 상황을 고려해 내린 결정으로 이해한다”며 시장의 예측대로 교보생명이 상장요건을 충족하지 못한다는 것을 알면서도 대주주 개인의 분쟁에서 유리하게 활용하기 위해 무리하게 IPO를 추진했다는 의혹을 떨칠 수 없다“고 지적했다. 아울러 교보증권의 성공적인 IPO를 위해 지금이라도 신 회장이 성실하게 의무를 이행해야 한다고 촉구했다. 어피니티 관계자는 “교보생명에 2015년부터 2018년까지 IPO를 하라고 재촉했는데 이행하지 않아 풋옵션을 행사했던 것”이라며 “신 회장이 계약을 안 지키면서 IPO를 하겠다고 하니까 논리적으로 앞뒤가 맞지 않는 상황”이라고 설명했다. 재무적 투자자(FI)들이 IPO를 방해하고 있다는 교보생명의 주장에 대해서도 반박했다. 그는 “IPO를 반대한 적이 없다“며 ”IPO는 1년 이상 준비해야 하는 것이고 풋옵션은 이행하는데 두 달밖에 안 걸리니 신 회장이 계약을 이행해 주식을 가져간 이후에 알아서 하면 될 일“이라고 덧붙였다.